STEP 01
メールアドレスを登録
お申込み画面にメールアドレスを入力し、届いた案内から手続きを進めます。
1. 口座開設の流れ
STEP 02
本人確認書類を提出
画面の案内に従い、マイナンバーカード等を利用して本人確認を行います。
STEP 03
お客様情報を入力
必要事項を登録して申込み完了。審査後、口座開設の案内が届きます。
2. NISAについて
NISAで将来に向けた資産づくり
NISAは、対象商品から得られる売却益や配当金・分配金などが非課税となる制度です。
つみたて投資枠
120万円年間投資上限額成長投資枠
240万円年間投資上限額非課税保有期間は無期限。年間合計360万円まで利用できます（生涯の非課税保有限度額は1,800万円）。
3. 投資信託のお取引と確認方法
| お手続き | 確認する内容 |
|---|---|
| 口座開設 | 口座開設完了の案内 |
| 投資信託の購入 | 約定内容・取引報告書 |
| 運用期間中 | 保有残高・運用損益・分配金・運用報告書 |
| 売却・換金 | 売却結果・受渡金額 |
| 年間のお取引 | 特定口座年間取引報告書など |
4. よくあるご質問
- 投資信託の口座開設には費用がかかりますか？
- NISA口座も一緒に申し込めますか？
- 口座を開設したら必ず購入しなければいけませんか？
- 手続きが分からない場合は？
ご留意事項
投資信託は、株式・債券等の価格変動、為替変動、発行体の信用状況等により基準価額が変動し、投資元本を下回る場合があります。また、購入時手数料、信託報酬、信託財産留保額等の費用が発生する場合があります。商品によりリスク・費用は異なりますので、投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等をご確認ください。
株式会社アセットプランは金融商品仲介業者であり、お客様の口座は所属金融商品取引業者であるアイザワ証券株式会社に開設されます。金融商品仲介業者はお客様から金銭・有価証券をお預かりしません。